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    電子紙迎需求爆發成長期

    2022.07.12

    電子紙迎需求爆發成長期

    電子紙迎需求爆發成長期 今年出貨、滲透率均看增

    根據ePaper Insight統計數據顯示,2021年全球電子紙整機市場出貨數量約1.8億臺(片),使得近5年來,其出貨量年均復合增長率CAGR高達40%以上。而在這個閃亮的產業數字背后,是一個產業歷經10年跌宕起伏的創新歷程。

    由ePaper Insight主編的《電子紙產業藍皮書》中提到,電子紙產業的發展目前經歷了三個階段,分別為閱讀器增長期、生態復蘇期、高速成長期。

    閱讀器增長期

    2008~2011年,隨著2007年美國亞馬遜公司Amazon推出Kindle電紙書閱讀器,帶動全球電子紙市場迎來了單一閱讀器品類的高速增長期。2008~2011年年均復合增長率超過100%。

    生態復蘇期

    2017~2018年,電紙書閱讀器市場迎來了自2012年以來的首次轉正。與此同時,電子價簽市場在2018年迎來5000萬片的銷量突破,并呈現逐年遞增的趨勢,電子紙產業完全復蘇。

    高速成長期

    2019年以后電子紙產業進入快速成長期。2020年全球新冠疫情期間,電子紙市場逆勢強勁增長,全球市場出貨量創歷史新高。2021年電子價簽市場需求量遠超供給量,全年出貨量續創新高。

    ePaper Insight市場預測顯示,2022年全球電子紙產業市場規模將超65億美元,同比增幅65%,將繼續保持高速增長趨勢。 (摘編自CINNO)

    電子紙迎需求爆發成長期,未來5年預計CAGR達59%,終端市場規模達723億美元。

    在2022年國際消費電子展(CES 2022)上,汽車品牌寶馬展示了一輛外觀可變色的概念車款—BMW iX Flow。這款車使用了全球電子紙領導廠商元太科技提供的電子紙技術,車身表面包裹著經激光切割的定制的電子墨水屏。

    作為“行業風向標”的蘋果將攜手電子紙(ePaper)龍頭企業元太開發新款iPhone,在iPhone背面加入了兩塊以電子紙打造的副屏,搭配原本的正面主屏幕,組成多屏幕iPhone。

    在上海,已有3000多個公交站點采用了電子紙技術,實現實時到站預報顯示。

    根據洛圖科技(RUNTO)數據,2021年全球電子紙標簽出貨量為1.9億片,預計2022年將達到4.07億片。

    2021年,訊飛智能辦公本在國內市場份額位居第一,在618和雙11期間的電紙書品類中保持市場份額第一。2022年3月,華為在春季發布會上發布了一款電子紙平板——MatePad Paper。

    電子紙的原理、結構和特點

    電子紙也叫電子墨水屏,是一種特殊的顯示屏幕,可以模仿紙上印刷、書寫的視覺觀感,該產品具有可彎曲、耗電少、視覺舒適、超輕薄、可重寫、便于攜帶、斷電時也能保持顯示等特性。多數顯示屏具有自發光特點,而電子紙不會自發光,其反射式特點通過反射環境光源顯示內容,這使得電子紙顯示屏具有如同印刷顯示的觀感以及自然的視覺體驗。

    電子紙技術是一種“微膠囊電泳顯示”技術,電子墨水由數百萬個微膠囊所構成,微膠囊的大小約等同于人類頭發的直徑。每個微膠囊里含有電泳粒子——帶負電荷的白色以及帶正電荷的黑色粒子,懸浮于透明液體中。利用正負相吸的原理,當電場接通時,該區塊對應的黑或白粒子會移動至微膠囊的頂端,使用者在該區塊上,就能看見白色或黑色。

    電子紙顯示模組的基本結構包括電子紙膜片(模組的核心材料)、底板(控制電子紙每個像素的黑白變化)、驅動芯片(控制底板每個像素的工作時序和狀態)、透明保護膜和封邊膠等。

    電子紙最大的特點在于低功耗,主要是有兩個方面的原因。首先,不需要背光源這個耗電大戶--這部分通常耗費了普通液晶顯示器60%以上的電力;其次,電子紙有一個與眾不同的特性--雙穩態性。這意味著不需要像傳統液晶顯示器那樣需要持續不斷地為電子紙顯示器維持電源的供給,而是僅僅在切換顯示畫面的時候才需要提供一丁點的電力。

    電子紙行業高速增長,應用領域逐步擴展

    根據洛圖科技(RUNTO)發布的《全球電子紙市場分析季度報告(Global ePaper Market Analysis Quarterly Report)》,2021年,全球電子紙模組出貨量為2.1億片,相比2020年增長29.1%,2022年將翻倍至4.07億片;2021年終端產品市場規模為113億美元,相比2020年增長超過32.9%,到2025年預計能達到723億美元,五年復合增長率高達59%,電子紙有望駛入增長“快車道”。

    當前電子紙行業的主力終端產品以小尺寸電子紙標簽為主,根據洛圖科技(RUNTO)數據,6英寸以下的電子紙標簽模組出貨量占比達92%。細分來看,2-3英寸的產品占據了總量的51%,成為份額最高的尺寸段,其覆蓋了2.13、2.66、2.90等若干細分尺寸。2英寸以下的模組出貨占到19%。13英寸以上僅占約1%。

    電子價簽在新零售實體店、生鮮超市、超市大賣場、傳統連鎖超市、精品專賣店、便利店、珠寶店、美妝店、家居生活店、3C電子店、會議室、倉庫、藥房、工廠等業態均有滲透,總的來看,零售業態使用率最高,占據85%的市場份額。

    據相關調研數據顯示,我國電子價簽的單片價格比紙質價簽稍高。并隨著電子價簽市場滲透率的攀升,我國電子價簽單片價格終會降低。以2.13寸電子價簽為例,2016年其單片價格約130元,預計2022年單價將會降至20元。

    2016年我國電子價簽出貨量約200萬片,預計到2022年出貨量有望提升至12000萬片,2022年我國電子價簽市場規?;驅⑦_100億元。

    洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示,2022年第一季度,中國電子紙平板線上市場的銷量達15.9萬臺,銷售額超過2.9億元,平均單價達到1823元。2022年全球電子紙平板出貨量將超過1500萬臺,增長率超過15%。

    在醫療領域,電子紙應用于床頭卡,藥盒標簽,家庭血糖儀,信息牌和診單等。在交通領域,中國已有30多個城市正在進行試點工作,上海作為標志性的示范城市,目前已安裝電子紙標簽站點近5000個。

    電子紙上下游產能齊擴大應對需求增長

    電子紙產業鏈包括膜片廠商、背板廠商、模組廠商、芯片廠商和整機廠商,其中核心的原材料為電子墨水膜,全球主要量產電子墨水膜的企業僅有兩家,分別為元太科技(8069.TW)和廣州奧翼電子科技股份有限公司。

    臺灣元太科技(E Ink)工業股份有限公司是臺灣永豐馀造紙集團于1992年投資成立,早期主要經營TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)面板業務,2009年并購了美國E Ink公司,完成了電子紙上中游產業鏈的布局整合,從2016年底開始淡出LCD業務,專注于電子紙的研發與制造。元太科技在全球電子紙產業占有重要地位,是全球最大的電子墨水膜供應商。目前市場上約百分之九十的電子紙閱讀器,皆采用E-Ink電子紙,是唯一具有上游電子墨水技術與中游電子紙制造技術,并具量產能力與規模的制造企業。

    因應電子紙產業成長前景,元太科技不僅于2021年經董事會通過新竹廠擴充2條產線,含2020年宣布擴產計劃,共新增4條產線,因應未來市場持續成長的需求。


    受惠于新產能放量、電子紙模組出貨旺季帶動,元太2022年5月合并營收沖上25.64億元(新臺幣,下同),月增7.9%、年成長107.2%,寫下九年多以來的單月高點。累計今年前五月營收達109.02億元,年成長53.52%,締歷年同期新高紀錄。元太2021年底有一條新產線量產,帶動今年上半年營收成長動能。第二季還有二條生產線投產,預期營收貢獻在第三季,第三季營收成長可期。

    模組方面,京東方、東方科脈、清越光電、江西興泰(合力泰)、揚州川奇(元太下模組廠)和奇新光電(亞世光電)等6家模組廠的產能規劃在2022年將擴大數倍。其中誠億自動化設備公司與元太旗下模組廠川奇聯合打造第一條電子紙量產線成功交付并穩定運行近一年,屬于行業標桿案例,也獲得其他模組廠的大量訂單,是行業內電子紙產線設備的龍頭公司。

    2021年12月20日,中國工業和信息化工作會議部署了2022年重點任務,在強化創新,推動轉型升級方面,工信部電子信息司將聚焦基礎電子元器件、關鍵電子裝備與電子材料等領域,提升電子信息領域基礎保障能力。重點加強Micro-LED、電子紙、硅基OLED、印刷顯示等前瞻性產業布局。相關舉措規劃將對電子紙的產業發展提供積極助力。


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